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全球AI算力的大爆發(fā)，正將電力設(shè)備中的關(guān)鍵一環(huán)——變壓器，推至前所未有的關(guān)注高度。進(jìn)入2026年，這一熱度依舊未消退。

國際能源署（IEA）最新發(fā)布的《電力2026》（下稱：報(bào)告）提到，到2030年，全球新增用電量將相當(dāng)于超過兩個(gè)歐盟當(dāng)前用電量。IEA尤其強(qiáng)調(diào)，AI的大規(guī)模應(yīng)用是推動(dòng)電力需求激增的關(guān)鍵力量。該機(jī)構(gòu)最新預(yù)測(cè)，到2030年，全球數(shù)據(jù)中心的電力需求將增長(zhǎng)一倍以上，達(dá)到約945太瓦時(shí)。

在這一背景下，根據(jù)能源咨詢機(jī)構(gòu)伍德麥肯茲的估算，目前全球電力變壓器的供應(yīng)缺口高達(dá)30%，配電變壓器的缺口也達(dá)到了10%。

“中國速度”在這個(gè)傳統(tǒng)制造業(yè)領(lǐng)域，又一次展現(xiàn)出了碾壓級(jí)的優(yōu)勢(shì)。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2025年我國變壓器出口總值達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的646億元，比上年增長(zhǎng)近36%；出口單臺(tái)變壓器均價(jià)升至20.5萬元，比上年上漲約三分之一。

中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)電力裝備分會(huì)秘書長(zhǎng)蔡義清告訴第一財(cái)經(jīng)，我國已經(jīng)成為世界第一大變壓器生產(chǎn)國，建成了全球最完備的變壓器生產(chǎn)體系，具有全產(chǎn)業(yè)鏈自主可控的“硬實(shí)力”，產(chǎn)能約占全球60%，出口地區(qū)包括東南亞、歐洲、中東、非洲等。

中國保持較強(qiáng)交付能力

中國在變壓器制造領(lǐng)域的相對(duì)優(yōu)勢(shì)也吸引了外企的關(guān)注。全球最大變壓器設(shè)備制造商日立能源全球執(zhí)行副總裁、大中華區(qū)總裁趙永占近日告訴第一財(cái)經(jīng)，“從全球?qū)用婵?，各國?duì)電力的需求正以前所未有的速度上升。國際能源署的最新預(yù)測(cè)標(biāo)志著能源體系正在從‘分子能源’轉(zhuǎn)向‘電子能源’，電氣化時(shí)代已然開啟?！?/p>

報(bào)告顯示，2025年，全球電力需求同比增長(zhǎng)3%；從現(xiàn)在起到2030年，全球電力需求年均增速將達(dá)3.6%，過去10年年均增長(zhǎng)率為2.8%。而相比傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心通常1~10兆瓦的容量，AI數(shù)據(jù)中心普遍達(dá)到100~500兆瓦，甚至超過1吉瓦。其用電主要來自高能耗模型訓(xùn)練、更高的機(jī)架密度和冷卻需求。

作為連接發(fā)電與用電的樞紐，電網(wǎng)則承受了容量不足、復(fù)雜性提升，以及關(guān)鍵設(shè)備供應(yīng)緊張等多重考驗(yàn)。趙永占表示，當(dāng)前最嚴(yán)峻的容量瓶頸出現(xiàn)在AI數(shù)據(jù)中心集群發(fā)展最快的地區(qū)：在北美AI數(shù)據(jù)中心密集的地區(qū)，部分地區(qū)達(dá)到容量上限；在歐洲，阿姆斯特丹、法蘭克福和都柏林等樞紐的電網(wǎng)容量已接近極限。

也正是在這一背景下，為滿足不斷增長(zhǎng)的用電需求，相關(guān)的開關(guān)設(shè)備、隔離開關(guān)、變壓器，以及許多其他的輸配電技術(shù)等一些關(guān)鍵設(shè)備自去年開始就遭遇供應(yīng)緊張的現(xiàn)狀。趙永占解釋道，（相關(guān)設(shè)備）全球供應(yīng)鏈的緊張主要源自于兩方面，首先變壓器等核心設(shè)備生產(chǎn)周期長(zhǎng)、擴(kuò)產(chǎn)需要大量資本與專業(yè)人才；其次，數(shù)據(jù)中心、可再生能源和電網(wǎng)升級(jí)項(xiàng)目同步加速，使全球電力設(shè)備供不應(yīng)求。

“中國不僅是關(guān)鍵市場(chǎng)，更是全球供應(yīng)鏈的重要戰(zhàn)略樞紐。依托在華成熟完備的產(chǎn)業(yè)鏈體系、強(qiáng)大的制造能力以及本地研發(fā)實(shí)力，我們能夠與合作伙伴共同推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，帶動(dòng)設(shè)備出口持續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)。”趙永占說道，“特別是在東南亞和中東地區(qū)，隨著可再生能源項(xiàng)目及AI數(shù)據(jù)中心的快速興起，對(duì)變壓器、開關(guān)和數(shù)字化電網(wǎng)設(shè)備的需求顯著增長(zhǎng)?！睋?jù)第一財(cái)經(jīng)了解，日立能源已在重慶、中山、北京、西安、廈門、宿遷等生產(chǎn)基地持續(xù)擴(kuò)大布局，提升產(chǎn)能與供應(yīng)鏈韌性。

至于全球變壓器緊缺狀態(tài)何時(shí)會(huì)好轉(zhuǎn)，趙永占認(rèn)為，從全球總體來看，受可再生能源和電氣化進(jìn)程加速的驅(qū)動(dòng)，電力設(shè)備供給緊張的趨勢(shì)預(yù)計(jì)仍將持續(xù)一段時(shí)間，“但中國作為全球可再生能源大國及電氣裝備制造中心，擁有完整成熟的產(chǎn)業(yè)鏈、領(lǐng)先的制造能力和持續(xù)提升的技術(shù)創(chuàng)新體系，因此在關(guān)鍵設(shè)備上，仍然保持較強(qiáng)的交付能力?！?/p>

長(zhǎng)城證券研報(bào)則顯示，“美國變壓器的交付周期已經(jīng)從50周延長(zhǎng)至120周以上。中國在交付時(shí)間、技術(shù)、成本等方面具備相對(duì)優(yōu)勢(shì)，變壓器等設(shè)備的出口訂單有望持續(xù)受益?！睋?jù)央視新聞報(bào)道，當(dāng)前，無論在長(zhǎng)三角還是珠三角，中國工廠已開足馬力，有企業(yè)的訂單已排至2027年。

AI與能源發(fā)展需深度耦合

國際能源署署長(zhǎng)比羅爾表示，AI崛起讓能源行業(yè)站在技術(shù)革命的前沿，其帶來的不僅是挑戰(zhàn)，更蘊(yùn)含機(jī)遇。當(dāng)前，如何平衡AI創(chuàng)新與能源可持續(xù)發(fā)展，推動(dòng)兩大產(chǎn)業(yè)深度融合與協(xié)同，是各國需要共同面對(duì)與破解的重要課題。

在轉(zhuǎn)型期間，各國電網(wǎng)擴(kuò)容、改造與現(xiàn)代化進(jìn)程將顯著加速，并且數(shù)字化將成為核心驅(qū)動(dòng)力，來幫助應(yīng)對(duì)AI負(fù)荷帶來的劇烈波動(dòng)與電能質(zhì)量挑戰(zhàn)。此外，儲(chǔ)能與可再生能源協(xié)同部署也將擴(kuò)大，為AI提供清潔、靈活的電力保障。

蔡義清還提及，在“東數(shù)西算”工程的推動(dòng)下，中國正將數(shù)據(jù)中心布局引向西部能源資源更為充裕的地區(qū)，這一前瞻性布局不僅讓算力與能源供給在空間上實(shí)現(xiàn)更合理的匹配，更為AI與各領(lǐng)域深度融合、助力實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

對(duì)于數(shù)字化與AI技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用，在趙永占看來，可以推動(dòng)轉(zhuǎn)型期的電力系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)預(yù)測(cè)、自動(dòng)計(jì)算與智能升級(jí)，“中國正牢牢抓住AI發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇，AI與能源產(chǎn)業(yè)的深度融合正在加速落地。”而數(shù)字化服務(wù)組合，可為數(shù)據(jù)中心、工業(yè)電氣化、公用事業(yè)、可再生能源及交通出行等多個(gè)場(chǎng)景提供變革性技術(shù)，釋放尚未被挖掘的價(jià)值。

2025年，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)“人工智能+”能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》，覆蓋電網(wǎng)、新能源新業(yè)態(tài)、水電等八大應(yīng)用場(chǎng)景，并明確提出了“算力與電力協(xié)同發(fā)展”的戰(zhàn)略路徑。蔡義清認(rèn)為，這為行業(yè)未來數(shù)年的技術(shù)方向、應(yīng)用場(chǎng)景和發(fā)展節(jié)奏奠定了基礎(chǔ)，“未來，AI在能源領(lǐng)域會(huì)有更多應(yīng)用，二者也將深度耦合?！?/p>