3月16日晚間,潔美科技(002859)發(fā)布發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案,公司擬通過(guò)發(fā)行股份方式收購(gòu)周林、遠(yuǎn)致星火、丁杰、陶尚、陳永富合計(jì)持有的長(zhǎng)沙埃福思科技有限公司100%股權(quán),同時(shí)向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金,募集配套資金的生效和實(shí)施以發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的生效為前提,且募資成敗不影響資產(chǎn)收購(gòu)實(shí)施。本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組、關(guān)聯(lián)交易及重組上市,不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更。
本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告日,發(fā)行價(jià)格確定為26.68元/股。交易對(duì)方以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)取得的公司股份,將根據(jù)其持有標(biāo)的公司股權(quán)的時(shí)間確定鎖定期,滿12個(gè)月的鎖定期12個(gè)月,不足12個(gè)月的鎖定期36個(gè)月。募集配套資金發(fā)行價(jià)格則以發(fā)行期首日為定價(jià)基準(zhǔn)日,不低于前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%,認(rèn)購(gòu)方股份鎖定期為6個(gè)月,募資總額不超過(guò)本次資產(chǎn)購(gòu)買交易價(jià)格的100%,發(fā)行數(shù)量不超過(guò)交易前公司總股本的30%,募資擬用于償還貸款、補(bǔ)充流動(dòng)資金、支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及交易稅費(fèi)等。
截至預(yù)案簽署日,標(biāo)的公司埃福思科技的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成,交易價(jià)格尚未確定,最終將以符合《證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)協(xié)商確定。業(yè)績(jī)承諾及減值補(bǔ)償安排也將在審計(jì)、評(píng)估完成后另行協(xié)商。
公告顯示,標(biāo)的公司埃福思科技是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的超精密光學(xué)加工裝備研發(fā)制造企業(yè),為國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè),核心產(chǎn)品離子束拋光機(jī)獲湖南省首臺(tái)(套)重大技術(shù)裝備認(rèn)定,產(chǎn)品還包括磁流變拋光機(jī)、小磨頭拋光機(jī)等,廣泛應(yīng)用于高端光學(xué)、航空航天、半導(dǎo)體等領(lǐng)域,與多家上市公司及科研院所建立合作,離子束拋光機(jī)出貨量居國(guó)內(nèi)前列。2024年、2025年埃福思科技未經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入分別為8050.51萬(wàn)元、1.3億元,凈利潤(rùn)分別為2614.88萬(wàn)元、4532.49萬(wàn)元。
本次交易完成后,潔美科技將從電子封裝耗材領(lǐng)域拓展至超精密加工裝備賽道,完善產(chǎn)業(yè)鏈布局,挖掘高端裝備制造領(lǐng)域的市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力,豐富公司盈利結(jié)構(gòu)。同時(shí),依托雙方技術(shù)、市場(chǎng)資源整合,公司將加大超精密光學(xué)加工裝備領(lǐng)域研發(fā)投入,加速高端產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程,進(jìn)一步增強(qiáng)在電子、半導(dǎo)體配套產(chǎn)業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。