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儲(chǔ)能邏輯被中東危局強(qiáng)化！

在算力和電力之下，今天還有一條暗線：儲(chǔ)能。首航節(jié)能早盤大幅沖高，并封死漲停板。整個(gè)板塊有21只股票漲?；驖q幅超過10%。寧德時(shí)代更是標(biāo)桿，其H股一度暴漲超10%。

除寧德時(shí)代業(yè)績(jī)表現(xiàn)出色之外，亦有中東邏輯持續(xù)演繹。大摩估計(jì)，3月10日僅有3艘原油/成品油油輪通過霍爾木茲海峽離開波斯灣。有券商認(rèn)為，伊朗目前仍有布雷能力，考慮到LNG船的高危險(xiǎn)性，航向航運(yùn)的航行會(huì)更加謹(jǐn)慎。戶儲(chǔ)板塊的邏輯因此得以強(qiáng)化。

儲(chǔ)能板塊徹底爆發(fā)

繼昨天暴漲9%之后，今天萬億巨頭寧德時(shí)代繼續(xù)狂飆。其H股股價(jià)一度漲超10%。A股漲破400元/股，漲幅一度超7%。

3月9日晚，寧德時(shí)代發(fā)布年報(bào)，2025年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4237.02億元，同比增長(zhǎng)17.04%，凈利潤(rùn)722.01億元，同比增長(zhǎng)42.28%，其中第四季度業(yè)績(jī)超出市場(chǎng)預(yù)期。

寧德時(shí)代在業(yè)績(jī)說明會(huì)上表示，截至2025年末，公司在建產(chǎn)能321GWh，伴隨2026年新增產(chǎn)能合作的陸續(xù)落地，整體在建產(chǎn)能規(guī)模會(huì)稍有擴(kuò)大。公司新增產(chǎn)能均建立在深度市場(chǎng)研判及高確定性訂單意向基礎(chǔ)上，確保全年產(chǎn)能利用率在合理水平。隨著超級(jí)產(chǎn)線的推廣，在公司整體資本開支增加的同時(shí)，投資效率也進(jìn)一步提升。

就像工業(yè)富聯(lián)的業(yè)績(jī)帶動(dòng)算力板塊一樣。在寧德時(shí)代的引領(lǐng)之下，整個(gè)儲(chǔ)能板塊今天徹底爆發(fā)。首航新能、眾智科技、艾羅能源、海博思創(chuàng)等大漲，整個(gè)板塊有21只股票漲?；驖q幅超過10%。

有分析指出，儲(chǔ)能背后也有算力的邏輯。今年全國兩會(huì)期間，“算電協(xié)同”首次被寫入政府工作報(bào)告，成為新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要部署。報(bào)告提出“實(shí)施超大規(guī)模智算集群、算電協(xié)同等新基建工程，加強(qiáng)全國一體化算力監(jiān)測(cè)調(diào)度，支持公共云發(fā)展”。

而算力要與電力（特別是綠色電力）融合，首要的就是儲(chǔ)能。分析認(rèn)為，隨著AIDC（人工智能數(shù)據(jù)中心）大規(guī)模部署，其高功率密度、高能耗和對(duì)供電穩(wěn)定性的極致要求，使儲(chǔ)能從“備用電源”升級(jí)為“核心基礎(chǔ)設(shè)施”。?

中東局勢(shì)強(qiáng)化戶儲(chǔ)邏輯

大摩估計(jì)，3月10日僅有3艘原油/成品油油輪通過霍爾木茲海峽離開波斯灣，而正常情況下約為35艘。此外，未觀察到有液化天然氣（LNG）或液化石油氣（LPG）油輪通行，顯示出海峽的能源運(yùn)輸功能已基本停滯。

聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會(huì)議（貿(mào)發(fā)會(huì)議）10日發(fā)布報(bào)告說，中東局勢(shì)升級(jí)擾亂霍爾木茲海峽運(yùn)輸，其影響遠(yuǎn)超區(qū)域范圍，波及能源市場(chǎng)、海上運(yùn)輸和全球供應(yīng)鏈。

報(bào)告指出，霍爾木茲海峽是全球能源運(yùn)輸要道，承載全球約四分之一海運(yùn)石油貿(mào)易以及大量液化天然氣和化肥運(yùn)輸。報(bào)告強(qiáng)調(diào)，發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體尤其面臨風(fēng)險(xiǎn)，一些發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重，財(cái)政空間收窄，吸收新價(jià)格沖擊的能力有限。

有券商指出，據(jù)CNN消息，伊朗目前已開始在霍爾木茲海峽布雷，目前僅布設(shè)幾十枚水雷。而考慮到LNG船的高危險(xiǎn)性，航向航運(yùn)的航行會(huì)更加謹(jǐn)慎。且后續(xù)船運(yùn)恢復(fù)實(shí)質(zhì)難度更大，對(duì)全球天然氣的影響將再度加碼。戶儲(chǔ)板塊的邏輯因此得以強(qiáng)化。

排版：王璐璐

校對(duì)：彭其華