證券時報網(wǎng)
王小偉
2026-03-10 14:01
CPO概念10日盤中強勢拉升，截至發(fā)稿，迅捷興20%漲停，富信科技漲超14%，德科立漲逾10%，瑞斯康達、匯綠生態(tài)、航天電器等均漲停，炬光科技、天孚通信漲超9%。
行業(yè)方面，在AI算力需求持續(xù)爆發(fā)的背景下，光通信產(chǎn)業(yè)正進入新一輪景氣周期。隨著OFC2026全球光通信大會臨近，多家機構開始重新評估光網(wǎng)絡基礎設施的長期需求。
據(jù)報道，美銀證券在最新前瞻報告中指出，AI基礎設施正在推動光網(wǎng)絡需求進入新的“超級周期”，其核心驅動力并非單一的算力擴張，而是數(shù)據(jù)中心架構從“Scale-Up”向“Scale-Across”演進，這一變化正在顯著提升跨數(shù)據(jù)中心光互連需求。
美銀預計，2026年—2027年全球光傳輸市場將保持10%以上增長，其中800G相干光模塊和ZR/ZR+可插拔光模塊將成為增長最迅猛的細分賽道。
方正證券指出，CPO系統(tǒng)的核心器件涵蓋激光源、光纖連接與測試環(huán)節(jié)，核心組件包括外部激光源（ELS）、光纖連接單元（FAU）、MPO連接器等。建議關注：天孚通信、太辰光等。
